Kursagendadetailansicht

Vermögensplanung Schweiz

SIX
09.11.2020
SIX ConventionPoint
Pfingstweidstrasse 110
8005 Zürich
Schweiz
08:30 - 17:30
Präsenzunterricht
  • Deutsch
- Relevante Themenbereiche der Vermögensplanung entlang des Lebenszyklus identifizieren sowie deren Zusammenhänge und Abhängigkeiten erkennen – Mögliche Einflussfaktoren verschiedener Lebensereignisse (u.a. Lebensformen und berufliche Veränderungen) auf die Vermögensplanung erkennen sowie bedürfnisgerechte Beratungsschritte ableiten – Das Vorsorgesystem der Schweiz und dessen Wirkungsweise (Alter, Tod, Erwerbsausfall) auf die Vermögensplanung beurteilen sowie die Relevanz einer Vorsorgeanalyse erkennen – Die gesetzlichen Güterstände und die gesetzliche Erbfolge verstehen und geeignete Lösungsansätze für Nachlassfragestellungen aufzeigen
  • Wealth Management
8.00
900.00
790.00

Das Präsenztraining ist zusätzlich von SAQ als Re-Zertifizierungsmassnahme im Zertifizierungssystem «Kundenberater Bank» anerkannt.

Philippe Kayasseh
058 399 30 99
education@six-group.com
Hier klicken um sich anzumelden...
Zurück