Plattform
Leistung
Wie teilnehmen?
Bildungsangebote
Bildungsanbieter
Bildungsanbieter werden
Akkreditierte Bildungsanbieter
VSV
Wissenschaftlicher Beirat
Kontakt
Feedback
Navigation
Zum Inhalt springen
Navigationsmenü
Registrierung
Login
Dokumente
Teilnehmer
Suchen
Suche
search
Sprachauswahl
Deutsch
Français
Italiano
Deutsch
italiano
français
Plattform
Leistung
Wie teilnehmen?
Bildungsangebote
Bildungsanbieter
Bildungsanbieter werden
Akkreditierte Bildungsanbieter
VSV
Wissenschaftlicher Beirat
Kontakt
Feedback
Navigationsmenü
Kursagendadetailansicht
Dipl. Finanzberater IAF: Recht
Bildungsanbieter
IfFP Institut für Finanzplanung
Datum
24.08.2020 - 07.05.2021
Durchführungsort
Handelsschule KV Basel
Aeschengraben 15
4000 Basel
Schweiz
Zeitangaben
Mo/Fr: 17.15 - 20.30 Uhr Sa: 8.30 - 16.00 Uhr
Art
Präsenzunterricht
Sprachen
Deutsch
Lernziel / Kompetenzen
Recht I Der Teilnehmer / die Teilnehmerin: – kennt die wichtigsten Rechtsgrundlagen und -themen für die Beratung privater Haushalte, namentlich in den Bereichen Güter- und Erbrecht – hat einen Überblick über folgende Themen: – Güterstände – Ehevertrag (Form und Inhalt) – Güterrechtliche Auseinandersetzung – Bedeutung des Ehegüterrechts für das Erbrecht – Gesetzliche Erbfolge (erbberechtigte Personen und Bruchteile) – Pflichtteile und freie Quote – Verfügungen von Todes wegen (insbesondere das eigenhändige Testament, Erbvertrag) – ist in der Lage, einem Kunden einfache Nachlassplanungen darzulegen Recht II Der Teilnehmer / die Teilnehmerin: – kennt die rechtlichen Rahmenbedingungen der Tätigkeit als Finanzberater (vertragsrechtliche Einordnung, Haftung, Verantwortlichkeit) – kennt die für seine Tätigkeit zentralen Normen des Obligationenrechts und deren Bedeutung: – Vertrag, Vertragsentstehung – Unerlaubte Handlung (OR 41) – Ungerechtfertigte Bereicherung (OR 62; Grundzüge) – Grundlagen für AGB – kennt die für die Haftung aus Beratungstätigkeit zentralen Rechtsnormen und deren Bedeutung – Haftung aus Vertrag (Auftrag / Werkvertrag), unerlaubter Handlung; Vertrauenshaftung; Abgrenzungen – Grundlagen des Auftragsrechts – Insbesondere Rechte und Pflichten des Beraters (Beauftragten) – Weisungsgebundenheit, persönliche Auftragsausführung, Sorgfaltspflicht, Treuepflicht, Rechenschaftsablegung, Übergang erworbener Rechte – Insbesondere Aufklärungspflichten (Informations-, Beratungs-, Warn-, Erkundigungspflicht) – kennt die für die Bekämpfung der Geldwäscherei zentralen Rechtsnormen und deren Bedeutung in seiner Beratungs- und Vermittlungstätigkeit (namentlich Geldwäschereigesetz / VSB / StGB 305bis und StGB 305ter) – kennt die für seine Beratungs- und Vermittlungstätigkeit zentralen Rechtsnormen in den folgenden Bereichen: KAG, VAG und VVG
Fachbereiche
Compliance
Wealth Management
Weitere Anforderungen
Ausbildung Für den Besuch der Ausbildungslehrgänge bestehen keine formellen Voraussetzungen. Ein gutes Grundwissen im Finanzbereich sowie berufliche Erfahrung mit Kundenkontakt sind jedoch sehr empfohlen und wesentlich für einen grossen Ausbildungsnutzen. Prüfung Bei der Selektion der Studierenden werden die Faktoren Grundbildung und Berufserfahrung berücksichtigt: •Nachweis Vorbildung: KV-Abschluss oder gleichwertige Ausbildung •Nachweis Finanzpraxis: ein Jahr zum Zeitpunkt der Diplomprüfung •Bei längerer Finanzpraxis (ab 5 Jahre) entfällt der Vorbildungsnachweis
Kreditpunkte
24.00
Kosten CHF
1080.00
Kosten CHF für Mitglieder
972.00
Dokumente
Kursinformation - Finanzberater - Finanzplaner - 16-09-19.pdf
Studienprogramm - Dipl. Finanzberater - Finanzplaner mit eidg FA - 16-09-19.pdf
Bemerkung
Aktuelle Informationen finden Sie jederzeit auf www.fb-iffp.ch.
Kontakt
Irena Koren
058 800 56 00
irena.koren@iffp.ch
Anmeldung
Hier klicken um sich anzumelden...
Zurück
Popup Registrieren
Registrieren als:
Mitglied
Bildungsanbieter
Popup Login
Login als:
Mitglied
Bildungsanbieter