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IFZ Fachkurs Vermögensverwalter Modul 3 "Marktbezogene Betriebsprozesse"

Hochschule Luzern – Wirtschaft, Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ
21.11.2019 - 21.11.2019
17:30h - 20:30h
Präsenzunterricht
  • Deutsch
Kennenlernen von folgenden marktbezogenen Betriebsprozessen aus Sicht eines externen Vermögensverwalters: Akquisition - Akquisitionswege und -formen - Marktverhaltensregeln - Marketingaspekte & Kommunikation bei der Akquisition Kundenberatung und –bindung (CRM) - Kundensegmentierung - Beratungsprozess und Beziehungspflege pro Land - Eignungsprüfung (Vermögensverwaltung und umfassende Anlageberatung, Geeignetheitserklärung) - Angemessenheitsprüfung (transaktionsbezogene Anlageberatung) - Protokollierung - Belohnung von Kundentreue und KYC basierte Offerings Reporting - Standards national/international und Lösungen (interne, externe)
  • Compliance
  • Wealth Management
kaufmännische Grundausbildung sowie mindestens 4 Jahre relevante Praxiserfahrung im Bereich der Vermögensverwaltung
300.00
Philippe Oster
+ 41 41 757 67 32
philippe.oster@hslu.ch
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